Albioma capta R$ 118 milhões via debêntures para expandir portfólio solar

A Albioma Solar Participações S/A concluiu a emissão de debêntures no valor de R$ 118 milhões, com objetivo de financiar seu conjunto de usinas de minigeração distribuída no Brasil.

Os títulos foram integralmente subscritos por fundos da Vinci Compass e divididos em duas séries: uma incentivada, de R$ 110 milhões, e outra não incentivada, de R$ 8 milhões. Ambas possuem prazo de 17 anos e carência de 12 meses. A remuneração acordada foi de IPCA + 8,9% ao ano para a série incentivada e IPCA + 10,2% ao ano para a não incentivada.

O capital captado será destinado a 31 usinas solares distribuídas em cinco estados, atendendo a seis distribuidoras e totalizando 81 MWp em operação ou em fase final de implantação.

A operação foi estruturada com o apoio da Watt Capital na modalidade project finance non-recourse, o que significa que o pagamento da dívida será feito exclusivamente com os fluxos de caixa dos projetos. Segundo Eduardo Tobias, sócio-diretor da Watt Capital, o prazo de 17 anos, as taxas aplicadas e o rating da emissão refletem a solidez dos ativos, a capacidade técnica da Albioma e a qualidade dos clientes contratados.

A emissão contou ainda com coordenação da Ativa Investimentos, assessoria jurídica dos escritórios Tauil & Chequer Advogados e Dias Carneiro Advogados, diligência técnica do Grupo Energia, Oliveira Trust como agente fiduciário e Santander como banco depositário. A Fitch Ratings atribuiu à operação rating AA(bra).

Christiano Forman, diretor-presidente da Albioma, afirmou que a emissão consolida a estratégia de financiamento do portfólio atual e que a empresa segue atenta a novas oportunidades de projetos e aquisições no Brasil.